A股房地产，突然直线拉升！

今日早盘，A股继续小幅调整，深证成指、沪深300、上证50等重要股指盘中均创阶段性新低。盘面上，通信设备、虚拟电厂、高压快充、光通信板块涨幅居前，人形机器人、医药、船舶、通用机械等板块跌幅居前。

临近午间收盘时，房地产股突然发力上攻，板块指数11:09开始，仅用10分钟左右就直线拉升涨近3%。中交地产直线涨停，万科A、渝开发、特发服务、我爱我家等纷纷异动走强。

度夏高峰电力需求激增

绿色电力概念早间表现活跃，虚拟电厂方向领涨，板块指数盘初放量直线拉升涨逾2%，连续第5日上扬，半日成交接近昨日全天成交。奥特迅秒速涨停，三晖电气、北京科锐也均不到5分钟就直线涨停。

特高压、智能电网、光热发电、储能等板块也逆势走强。久盛电气在昨日20%涨停基础上，今日再度触及涨停；中辰股份亦仅用2分钟就20cm封板，英可瑞、煜邦电力、长城电工等涨停或涨超10%。

从6月7日开始至今，中央气象台连续8日发布高温预警。预计6月14日白天，新疆南疆盆地和吐鲁番盆地、陕西中南部、山西南部、河北中南部、山东中西部、河南、安徽大部、江苏中北部、湖北大部、湖南西北部、四川盆地东部和北部、海南岛北部等地有35℃—36℃高温天气，其中，新疆南疆盆地和吐鲁番盆地、陕西关中、山东南部、河南中南部、安徽中北部、江苏西北部、湖北北部和西部、重庆东北部等地部分地区最高气温37℃—39℃，新疆吐鲁番盆地等地局地可达40℃以上。

山西、陕西、河南、河北和山东等地午后地表温度可能超60℃，局地甚至可超70℃。而且高温不仅连续多日不断，一天中高温的持续时间也可能达到8小时甚至10小时以上。

高温天气导致用电量激增。国家能源局曾预计，今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力。

最新数据显示，近日河北电网负荷快速攀升，用电高峰最大负荷预计达到4000万千瓦，其中空调负荷同比增加113%。山东用电负荷较5月份最高负荷增长5.7%。深圳电网今年已建成投产9座变电站，新增容量260万千伏安，是去年同期的140%。

光大证券表示，随着新能源大规模并网，我国配套电网建设需求持续上升，因此从投资角度来看，电网方向仍是最优选择。其中，配电网及其数字化建设将是未来几年内的重点，特高压及主网环节也具有较强的业绩确定性；此外，电力设备出口受益于海外需求高景气，趋势亦持续向好。

AI促通信设备快速发展

通信设备股早间放量走强，板块指数高开高走大涨逾4%，领涨两市。东田微20%涨停，剑桥科技亦强势封板，中际旭创、新易盛等涨超10%。

光通信、CPO概念、6G概念、5G概念等板块纷纷跟随走强。威尔高20%涨停，天孚通信、联特科技等涨幅居前。

随着人工智能的兴起，ChatGPT等工具不仅有着巨大的计算需求，其数据传输需求也会随着版本迭代呈现指数级增长，通信因素成为制约超算的短板，只要有一条链路出现网络阻塞，就会产生数据延迟。调研机构LightCounting表示，AI对网络速率的需求是目前的10倍以上。

在AI的推动下，6G技术成全球竞争焦点。

近日，多家上市公司在互动平台披露6G方面的布局。中兴通讯表示，公司重视科技创新，积极探索和布局未来技术，公司已启动6G关键技术研究，与业界同行开展交流合作，多项6G潜在候选技术已成功完成IMT-2030推进组组织的原型验证测试。同时，从关键技术上看，6G和5G之间存在很强的继承关系，6G将是5G和5G-A基于长期以来获得成功的产业创新范式的驱动而产生的持续平滑演进的技术，因此公司长期以来在5G和5G-A上形成的技术优势很大程度上可延续到6G。

顺络电子表示，行业内6G研究尚处于起步阶段，公司正在进行基础研发方面的研究。中贝通信则成立6G研究院，并密切关注相关技术的发展。高斯贝尔亦积极关注6G发展并配合客户需求开展相关研发和技术储备。

国信证券认为，通信能力是算力集群的瓶颈之一，AI大模型的训练对网络架构、网络协议等提出更高要求，向着低时延和高速率方向持续演进，增加高速光模块需求弹性。同时光互连技术也有望引入芯片间互联，光进铜退持续深入。需求侧，受益于全球科技巨头持续加大算力军备竞赛，同时AI应用端逐步落地深入，训练和推理算力需求持续提升，AI成为推动数通光模块市场增长的核心动力。