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成交额连续两个交易日突破两万亿元主题、成长板块有望轮番表现

周一,大盘继续震荡上行,上证指数、深证成指、创业板指小幅收涨,北证50指数最为亮眼,当日涨幅超过16%,收盘点位创历史新高。沪深两市成交金额连续两个交易日超过2万亿元。低空经济、半导体、餐饮旅游等板块大涨,钢铁、银行、券商等板块跌幅居前。业内人士分析认为,当下,“大盘搭台,主题唱戏”的市场特征依然有效,成长板块有望继续领涨。

政策暖风频吹 板块轮番上涨

近日,政策暖风频吹,市场信心不断增加。A股上市公司首批增持回购专项贷款案例出炉,日前有23家公司发布公告。按披露上限计算,相关公司公告的回购增持贷款金额累计已超百亿元规模。10月21日,新一期贷款市场报价利率公布,1年期和5年期以上两个期限品种均较上月下降25个基点。从今年年初至今,1年期LPR已累计下调35个基点,而5年期以上LPR累计下调60个基点。

在一系列利好消息的提振下,A股21日继续震荡上行。截至收盘,上证指数上涨0.20%,报3268.11点;深证成指上涨1.09%,创业板指上涨0.69%,科创50指数上涨2.22%,北证50指数最为亮眼,当日涨幅超过16%,收盘点位创历史新高。21日,两市成交金额连续两个交易日超过2万亿元。

板块方面,低空经济概念涨势强劲,金盾股份、光智科技、航天宏图、朗进科技、航宇微、苏交科、通裕重工、新晨科技“20cm”涨停,宗申动力、天奥电子等多股涨停。芯片产业链经过连续大涨后,午后有所调整,台基股份、晶华微、捷邦科技、乾照光电等超20只个股涨停,中芯国际早盘股价突破历史高点,午后震荡回落,收盘上涨8.14%。此外、军工、跨境支付、算力、游戏等概念板块均大涨。

跌幅榜上,钢铁、银行、券商等板块跌幅居前。抚顺特钢、沙钢股份等钢铁股下跌逾5%。农业银行、工商银行下跌超过2%。券商股退居二线,海通证券下跌超7%,国泰君安下跌近5%,东方财富下跌逾3%。汽车、电力、机械等传统行业走弱。

科技成长板块仍被机构看好

9 月20 日以来,市场经历“快速放量、波动上升”“顶部缩量、波动骤降”“稳量降波”的三个快速反馈阶段。从整体风格层面上看,国信证券认为,成长股占优、小盘股整体优于大盘股。当前,政策密集催化期已过,在三季报窗口期,市场有望从主题轮动转向对分子端的挖掘阶段,波动率或将进一步下降。

西部证券认为,增量政策具备稳健预期,分子端、分母端有望共振。以成长股为代表的长久期风险资产的风险偏好有望震荡上行,顺周期的盈利预期有望边际回暖。当下,“大盘搭台,主题唱戏”的市场特征依然有效。成长股中的TMT 还有上涨动能,电力设备、军工、医药亦有扩散需求,顺周期中的机械设备、有色以及传统高股息的公用事业等也有轮动可能。

平安证券认为,国内政策支持科技转型的信号更加明确,科技和制造为代表的成长股更为受益,建议关注政策支持和产业转型的方向,包括新质生产力、高端制造业(汽车、机械设备、电力设备等)与出海、国企改革等。

国信证券短期内继续看好科技主题,但其认为,从中长期看,热点有望逐步向大盘蓝筹和高股息转移。一方面,以A50为代表的大盘蓝筹和以A500为代表的大盘科技有望成为战略资金流入和市场资金抱团的品种。另一方面,互换工具的应用给市场资管机构充足的流动性投入股票市场,从套息交易角度来看,高股息、泛红利品种有望因此受益。记者 陈慧

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