光电股份创新驱动，引领防务与光电业务新航向

光电股份于 2023 年 12 月 16 日发布公告，宣布拟向特定对象发行股票募集资金不超过 12 亿元，此定增方案于 2024 年 6 月 19 日获上交所受理。该公司计划通过此次募集资金，推动高性能光学材料及先进元件项目和精确制导产品数字化研发制造能力建设项目的发展，进一步增强公司的核心竞争力，实现可持续发展。

行业发展态势向好，企业募资顺势而为

防务行业作为国家安全的重要支柱，受国家政策、国际环境及经济与国防发展水平等多因素影响。我国积极推进国防现代化建设，国防预算逐年稳定增长，2021 - 2024 年，国防预算同比增速连续提升，2024 年达到 16,655 亿元，同比增长 7.2%。同时，现代战争形态向信息化、智能化加速演进，精确制导武器、光电信息装备等信息化装备需求迫切，为防务行业带来前所未有的发展机遇。

光电材料与元器件行业在全球工业信息化及人工智能技术加速的背景下蓬勃发展。我国光学玻璃行业规模迅速扩张，已成为世界最大生产基地，市场规模稳步增长。光学元器件市场在智能化和数字化潮流推动下，近十年规模扩张近 30 倍，下游应用领域需求旺盛，为行业发展提供广阔空间。

定增助力企业发展，项目前景光明

光电股份主要从事防务和光电材料与元器件两大业务，在行业内具有显著的技术和市场优势。公司控股股东光电集团及实际控制人兵器集团在行业内具有强大的资源整合和协同发展能力，为公司发展提供坚实支撑。

本次定增项目紧密围绕公司发展战略，高性能光学材料及先进元件项目将提升公司在光电材料与元器件领域的产品竞争力，优化产品结构，实现高端产品升级；精确制导产品数字化研发制造能力建设项目将提升公司在防务领域的数字化制造能力，巩固行业地位。

据了解，高性能光学材料及先进元件项目拟通过改扩建生产线，形成高性能光学玻璃材料、非球面精密模压件、红外镜头等产品的新增产能，应用于智能驾驶、智能可穿戴设备、红外成像等新兴领域。精确制导产品数字化研发制造能力建设项目旨在提升精确制导产品的数字化研发制造能力，新增三个型号精确制导产品生产条件。两个项目目前均已取得备案及环评批复，并于 2024 年启动建设，部分设备已开始采购，进展顺利。

提升企业核心竞争力，实现可持续发展

此次定增的成功将为光电股份带来充足的项目资金，增加净资产规模，优化资本结构，降低资产负债率，增强财务稳健性。公司可利用募集资金加快项目建设，提前布局市场，提升产能和技术水平，在防务和光电材料与元器件领域保持技术领先地位，提升产品附加值和市场竞争力。同时，通过业务拓展，公司能够实现收入增长和利润提升，增强盈利能力，为股东创造更高价值。