龙蟠科技02465附属LBMNewEnergyAPPte.Ltd.拟发行

Pte. Ltd.拟发行2亿美元的认购股份)

智通财经APP讯，龙蟠科技公布，于2024年12月20日，该公司、目标公司LBM New Energy (AP) Pte. Ltd.、现有股东及投资者订立认购协议，据此，INA及Aisis已有条件同意认购，而目标公司已有条件同意向INA及Aisis配发及发行认购股份，相当于完成后目标公司经扩大股本的约34.01%及11.34%，认购价分别为1.5亿美元及5000万美元。

于2024年12月20日，该公司、目标公司、现有股东及投资者已订立股东协议，其将于及自完成起生效。根据股东协议，各投资者已分别获授流动资金选择权，据此，倘合资格首次公开发售于完成起计6年内未获达成，各投资者将有权根据股东协议的条款及条件变现其于目标公司的股权。

此外，根据股东协议，目标公司已获授认购期权，据此，倘概无流动资金选择权获达成，则于完成满第9周年后，目标公司将有权要求投资者按照股东协议的条款及条件向目标公司出售其全部或部分目标股份。

预计完成后，该公司将持有现有股东约64.03%股权，而现有股东将持有目标公司 54.65%股权。于完成后，目标公司将继续为公司的附属公司，而目标集团的财务业绩将继续于集团综合入账。

据悉，目标公司主要从事投资、资产管理及进出口贸易。目标公司应将投资者认购认购股份的所得款项用于开发印度尼西亚二期工厂的资本及运营开支;印度尼西亚一期工厂在日常业务过程中的运营开支;及╱或目标公司在日常业务过程中的运营开支。

董事认为，认购事项将加强集团在磷酸铁锂正极材料的研发、市场拓展及批量生产方面在业内的整体实力。认购事项亦将提升集团的国际地位及综合竞争优势，进一步提升集团的品牌价值及盈利潜力。因此，认购事项符合集团整体战略发展规划及长远利益，对集团未来发展具有积极战略意义。